Emisión de bonos y mercado de capitales en Colombia

En simpleEn vez de depender de un solo banco, su empresa puede conseguir recursos de muchos inversionistas emitiendo bonos o titularizando activos en el mercado de valores.

Qué hacemos

  • Evaluación de si el mercado de capitales le conviene a la empresa
  • Estructuración de la emisión: monto, plazo, tasa, amortización y garantías
  • Coordinación de la calificación de riesgo, el prospecto y la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)
  • Bonos verdes, sociales y sostenibles alineados con los principios ICMA
  • Titularizaciones y colocaciones privadas
  • Acompañamiento en la colocación a través de la Bolsa de Valores de Colombia

Cuándo lo necesita

  • Necesita montos o plazos que la banca no le ofrece
  • Quiere diversificar sus fuentes de financiación
  • Tiene flujos estables o activos que se pueden titularizar
  • Busca financiar proyectos con impacto ambiental o social

Cómo trabajamos

  1. Fase 1 · 2 a 3 semanas

    Diagnóstico

    Entendemos la operación, los flujos, el balance y la gobernanza. Salimos con una lectura honesta de qué es viable y qué se debe corregir.

  2. Fase 2 · Estándar FAST

    Modelación y estructuración

    Modelos auditables, valoraciones, term sheets, prospectos e info memos para el comité, el inversionista o el comprador.

  3. Fase 3 · Independencia

    Ejecución competitiva

    Proceso competitivo con bancos, fondos, inversionistas o compradores, según el mandato.

  4. Fase 4 · Hasta la firma

    Negociación y cierre

    Covenants, contratos, colocación y desembolsos. Acompañamos hasta el final.

Experiencia en este servicio

  • OdinsaEmisión de bonos por COP 100.000 millones
  • Fiduciaria CorficolombianaEmisión de bonos por COP 20.000 millones
  • EnertolimaEmisión de bonos por COP 200.000 millones
  • ConstruclínicasTitularización por COP 60.000 millones
  • Fiduciaria CorficolombianaSeguimiento financiero de emisión de bonos
  • TribecaEmisión de bonos por COP 35.000 millones
  • Concesiones AeroportuariasEmisión de títulos por COP 33.000 millones
  • SumatoriaEmisión de títulos sobre índice bursátil

Ver el portafolio completo →

Preguntas frecuentes

Lo que más nos preguntan sobre este servicio.

¿Mi empresa puede emitir bonos en Colombia?

Sí, si tiene flujos estables y puede cumplir los requisitos: calificación de riesgo, prospecto de información, inscripción en el RNVE ante la Superintendencia Financiera y un representante legal de tenedores de bonos. También existe el segundo mercado, dirigido a inversionistas profesionales, con requisitos más livianos.

¿Qué es una titularización?

Es convertir activos o flujos futuros —cartera, contratos, rentas— en títulos que se venden a inversionistas. La empresa recibe hoy el dinero de esos flujos.

¿Qué es un bono verde?

Un bono cuyos recursos se destinan a proyectos con beneficio ambiental, bajo un marco que define el uso de los fondos y cómo se reporta su impacto.

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