Emisión de bonos y mercado de capitales en Colombia
En simpleEn vez de depender de un solo banco, su empresa puede conseguir recursos de muchos inversionistas emitiendo bonos o titularizando activos en el mercado de valores.
Qué hacemos
- Evaluación de si el mercado de capitales le conviene a la empresa
- Estructuración de la emisión: monto, plazo, tasa, amortización y garantías
- Coordinación de la calificación de riesgo, el prospecto y la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)
- Bonos verdes, sociales y sostenibles alineados con los principios ICMA
- Titularizaciones y colocaciones privadas
- Acompañamiento en la colocación a través de la Bolsa de Valores de Colombia
Cuándo lo necesita
- Necesita montos o plazos que la banca no le ofrece
- Quiere diversificar sus fuentes de financiación
- Tiene flujos estables o activos que se pueden titularizar
- Busca financiar proyectos con impacto ambiental o social
Cómo trabajamos
- Fase 1 · 2 a 3 semanas
Diagnóstico
Entendemos la operación, los flujos, el balance y la gobernanza. Salimos con una lectura honesta de qué es viable y qué se debe corregir.
- Fase 2 · Estándar FAST
Modelación y estructuración
Modelos auditables, valoraciones, term sheets, prospectos e info memos para el comité, el inversionista o el comprador.
- Fase 3 · Independencia
Ejecución competitiva
Proceso competitivo con bancos, fondos, inversionistas o compradores, según el mandato.
- Fase 4 · Hasta la firma
Negociación y cierre
Covenants, contratos, colocación y desembolsos. Acompañamos hasta el final.
Experiencia en este servicio
- OdinsaEmisión de bonos por COP 100.000 millones
- Fiduciaria CorficolombianaEmisión de bonos por COP 20.000 millones
- EnertolimaEmisión de bonos por COP 200.000 millones
- ConstruclínicasTitularización por COP 60.000 millones
- Fiduciaria CorficolombianaSeguimiento financiero de emisión de bonos
- TribecaEmisión de bonos por COP 35.000 millones
- Concesiones AeroportuariasEmisión de títulos por COP 33.000 millones
- SumatoriaEmisión de títulos sobre índice bursátil
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan sobre este servicio.
¿Mi empresa puede emitir bonos en Colombia?
Sí, si tiene flujos estables y puede cumplir los requisitos: calificación de riesgo, prospecto de información, inscripción en el RNVE ante la Superintendencia Financiera y un representante legal de tenedores de bonos. También existe el segundo mercado, dirigido a inversionistas profesionales, con requisitos más livianos.
¿Qué es una titularización?
Es convertir activos o flujos futuros —cartera, contratos, rentas— en títulos que se venden a inversionistas. La empresa recibe hoy el dinero de esos flujos.
¿Qué es un bono verde?
Un bono cuyos recursos se destinan a proyectos con beneficio ambiental, bajo un marco que define el uso de los fondos y cómo se reporta su impacto.
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